O dragão imperial, símbolo do império, morreu. Jaha, um dragão ancião, era algo conhecido por todos. Mas então, a jovem mestre de dragões, a senhorita Se Hyeon, ficou encarregada de cumprir o contrato de Jaha e evitar uma catástrofe! Para ajudá-la nessa jornada, surge Jinyoung Kilis – um CAVALEIRO e membro do departamento de segurança da Família Imperial.