Kazuki Muto, um adolescente, morre tentando salvar uma garota de um monstro horrível. Mas, ao acordar, percebe que tudo foi real! A garota, Tokiko Tsumura, estava enfrentando um homúnculo (uma criatura que pode se transformar em humanos e se alimenta de pessoas), e Kazuki se tornou seu obstáculo. Para trazer Kazuki de volta, Tokiko o equipa com um 'Kakugane', um dispositivo de alquimia que permite...