A vida é realmente difícil, especialmente quando você é Gyeon Heeseong. Abandonado por sua matilha de companheiros metamorfos de cães, ele é forçado a se tornar um traficante de drogas para uma rede de apostas. Para seu trabalho final, ele fica cara a cara com Savage Fang, o implacável executor do Wolf Den Yoon Chi-young. Tudo vai (quase) conforme o planejado, mas no caminho de volta ele é atacado...