O demônio Abel perdeu seu irmão mais velho, Cain, morto pelas mãos de Yeon Ri, uma mulher humana. Abel, que foi em busca de Yeon Ri cheio de raiva, levou um tiro com uma bala de ouro da qual se apaixona e sente um amor ardente por ela. Ele escolherá buscar vingança por seu irmão mais velho ou optará por amar um inimigo de sangue frio?