A estudante Misaki Nanao, do ensino médio, nota que os moradores de sua cidade estão aos poucos perdendo a sanidade. Paralelamente, ela começa a ver Beherin, um misterioso demônio. "Se você me fizer acreditar em você, eu o ajudarei." Misaki, acreditando nas palavras do demônio, compartilha suas terríveis experiências pessoais, mas é arrastada para a crescente loucura coletiva, eventos horríveis e ...