Em 2020, um vírus mortal infectou a humanidade, levando-a lentamente à extinção. Em uma desesperada tentativa de sobrevivência, a população optou pela 'Transformação Bestial'. Ao perceberem que outros seres, além dos humanos, estavam imunes ao vírus, a humanidade decidiu injetar genes animais em si mesma, tornando-se seres híbridos, humanos e animais. A escolha era clara: 'transformação ou morte...