Hoje, vivemos em uma era de diversidade. A ideia de 'não-humanos' ficou para trás. Os 'Genjin' convivem com os humanos. Yutaka Shinsou, um garoto humano, está preocupado. Ele está tão acostumado a se conectar com o mundo ao seu redor que não consegue mais entender seus próprios sentimentos. No Colégio Keiki, onde muitos 'Genjin' estudam, ele conhece Tsumiki Ogami, uma loba-fêmea. Ela é fofa, poder...