Como filho do rei Yeom-ra do submundo, Jae-shin viveu uma vida hedonista cheia de parceiros de cama em constante mudança e condescendência para com os humanos. Um dia, porém, ele ultrapassa os limites e recebe uma punição bastante incomum: de dia, torna-se um cachorrinho impotente e, à noite, torna-se humano. A única maneira de escapar de sua punição é conquistar o coração de um humano, o que não ...