A grande guerra entre as cinco raças do mundo chegou ao fim com a vitória da humanidade, liderada pelo Herói Sid. Mas um jovem soldado chamado Kai testemunhou um mundo completamente diferente surgir diante de seus olhos. No novo mundo, Sid nunca existiu. A humanidade havia perdido. Dragões e demônios reinavam supremos. Kai foi esquecido por todos. Após encontrar a misteriosa garota Rinne, Kai dec...