Lilian Eddington encontra uma fera negra misteriosa e fofa na floresta, e se recusa a deixá-la quando seu avô diz que não pode ser animal de estimação. Depois que ele cede, ela beija o recém-nomeado Woolbo no nariz, e ele quebra o selo, transformando-se em um Maou. Apesar da postura inicial de superioridade, o Maou decide que não pode abandonar Lilian também. Como serão os dias deles juntos no fut...