Phill Garden, o mais fraco domador de demônios, acompanhado de Alice Nightwalker, sua fiel serva guerreira, parte com o Rei Grael para enfrentar o Rei Demônio Silas BlackLogia. Inesperadamente, diante do poder incomensurável do rei demônio, Alice é forçada a enviar Phill para um mundo completamente diferente, visando protegê-lo de uma destruição iminente. Em um novo cenário, Phill precisa se ada...