Quando Oh Jae-Yeol, presidente da Hwarang, uma organização criminosa no distrito nacional da Coreia, morreu em um misterioso acidente, disputas internas eclodiram por causa da sucessão. A sociedade negra, pronta para aproveitar a oportunidade, invadiu o lugar dos Hwarang, causando grande caos. Os líderes de cada região da Hwarang começaram a lutar pelo poder, perseguindo suas próprias ambições enq...