Lucas Trawman foi o maior arquimago da história até ser condenado por um semideus a passar a eternidade enlouquecendo. Mas 4.000 anos depois, ele é jogado de volta a este mundo, no corpo de Frey Blake, o aluno mais fraco e sem talento da prestigiada Academia de Magia Westroad. Depois de todo esse tempo, o mundo da magia mal progrediu. Isso poderia ser obra do Semideus? Determinado a descobrir, Luc...