Luke Othyde, o aventureiro mais forte do rank S, foi executado por seus próprios camaradas por ser muito forte. Alguns meses depois, um homem de capacete preto aparece em uma aldeia remota, possuindo poderes maiores que Luke. O nome dele é Lugo. Devido aos seus poderes extraordinários, aqueles ao seu redor vê-lo com suspeita, mas, apesar disso, o homem mais forte envolto em mistério goza da melhor...