Kozou é um garoto metade humano, metade monstro, que se parece muito com um humano comum, mas não pode viver no mundo demoníaco. Escondido nas sombras do mundo dos humanos, é odiado tanto por demônios quanto por humanos. Por onde passa, o caos se instala. As interações entre humanos e demônios são frequentes, mas muitas vezes são os humanos que parecem mais cruéis que as criaturas monstruosas.