Arim estava voltando para casa depois do trabalho,bêbada, quando um homem bonito aparece na frente dela e se apresenta como um "Lobisomem". Ele pergunta a Arim se ele pode ficar na casa dela por um tempo. Devido ao pedido deste homem-lobo, Arim e Ten iniciam sua coabitação dinâmica. O lindo lobisomem Ten é atraído pelo cheiro de Arim e a escolhe como sua “companheira”. Arim ensina Ten sobre a cult...