Wan tem um rosto que intimida todos antes mesmo de ele conseguir fazer amizade com alguém. Então, quando Ha-woon se torna amigo de Wan no seu primeiro dia na nova escola, Wan se sente aliviado. Ha-woon parece um anjo! No entanto, Ha-woon logo o trai de forma cruel, e Wan descobre que ele pode ser mais um demônio do que um anjo. Mas um acidente dá a Wan uma segunda chance de amizade com seu supost...