Cornelius, que começou a se vestir de mulher aos 12 anos a pedido de sua mãe, se apaixona por Cleve que conheceu em uma festa da qual participou. Mesmo não gostando disso, Cornelius acabou se vestindo de mulher até os 19 anos como forma de conhecer Cleve… Cornelius, que continuou a se encontrar com Cleve disfarçado de mulher, pode confessar sua verdadeira identidade a ele?