Em uma era moderna onde os “Conquistadores” são reverenciados como heróis por utilizarem armas especiais para repelir os inimigos naturais da humanidade — os “Monstros” —, Tendo Mogami passa seus dias suportando a humilhação de ser constantemente comparado ao seu irmão mais novo perfeito, sendo ridicularizado e desprezado como a “Mancha do Gênio”. Mas um dia, ao ser levado à beira da morte dentro ...