Em uma vila tranquila e isolada no interior, vive o padre Michael – um homem aparentemente devoto, que leva uma vida pacífica… até que um íncubo chamado Az surge diante dele. Az ameaça revelar o segredo mais obscuro de Michael, a menos que ele entregue sua energia vital. Sem saída, Michael passa uma noite com o demônio… apenas para descobrir, em meio ao pecado, uma fraqueza inesperada de Az.