Rey Yan, um órfão sem lar, sem habilidades e sem propósito, encontra a espada Pasa, uma lâmina amaldiçoada feita de ossos do rei demônio. De repente, ele se vê imbuído de um poder heróico. O criador da espada é o malvado Shiyan, o vizir do rei, que precisa dela para liberar seu ancestral, o rei demônio.