Arai: demônios que caçam humanos com mentes fracas, mergulhando-os no desespero e assumindo o controle. Apenas alguns humanos selecionados, com habilidades sobrenaturais e ligados à organização Caminhante das Nuvens, são capazes de enfrentá-los. Em um encontro inesperado com um Arai, Kai Wattana é forçado a lidar com um desses demônios sozinho... Ou existe outra forma de fazer isso?