Em uma sociedade onde humanos e homens-fera coexistem, Michiru, uma estudante do ensino médio que repentinamente se transformou em uma homem-fera tanuki, é perseguida por caçadores de homens-fera e foge para a 'Animacity', uma cidade onde esses seres vivem, em busca de um jeito de voltar ao normal. Confusa com as diferenças entre a vida na cidade humana e a dos homens-fera, ela começa a aprender s...