Oga Tatsumi presencia um bebê nascer do corpo de um homem estranho. Através de Hilda, descobre que o bebê é Beelzebub, filho e herdeiro do Rei Demônio. Após alguns eventos, Beel simpatiza com Oga, e por isso, é obrigado por Hilda a ajudar a transformar o bebê no destruidor da humanidade!